崗位職責：
1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的投資產品，提供投資服務
2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系
4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案
5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態

公司簡介：
華設資產管理（上海）有限公司是一家國內領先的獨立財富管理機構,由數家實力雄厚的國內上市公司和PE機構發起，聯合資本領域、銀行界、互聯網等業內精英共同組建。華設以持續為高凈值客戶甄選和配置穩健收益的金融產品為核心使命，以信守承諾為企業宗旨，定位于私人銀行踐行者，目標成為中國領先的全球金融服務商。公司（集團）下設：財富管理公司，投行與資產管理公司，以及互聯網金融平臺——億籃寶。旨在為中國的高凈值客戶提供全方位的金融服務。

華設與全球頂尖的知名投行、信托、銀行、地產咨詢公司、律師和審計事務所以及國內重量級大型企業達成戰略合作伙伴關系，誠意為富裕人士打造最具競爭力的理財產品。我們豐富的產品線始終以“安全”為第一衡量標準，為客戶提供更安全、更高固定收益類國內外產品和浮動收益類產品。公司擁有風險管理部、法律合規部和產品研究部，專職從事風險控制的工作，行程法律合規、產品風險控制、整體風險可控的“三級風控”制度，我們致力于不斷提升華設在理財產品的收益設計、研究甄選、風險控制、客戶服務方面的核心競爭力。

華設植根于上海，在全國范圍內已建立了近200名精英的理財師隊伍，已經累積為中國富裕人士配置資產規模超百億元。此外，我們還攜手外灘游艇會、外灘22號和蘇揚會館等多處高檔場所，打造華設VIP會員專屬的俱樂部。定期舉辦各類主題社交活動，旨在為華設的客戶帶來更極致化的服務。

華設具有開闊的國際化視野，擁有專業的資產管理能力，秉承“創新、專業、感恩、分享”的企業文化，已成為中國新一代的綜合金融服務提供商，我們放眼全球，用專注之心，守護您的財富和幸福。


上海總部：上海市浦東新區福山路388號宏嘉大廈12F
第二財富中心：上海市浦東新區福山路388號宏嘉大廈1108
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