3、尋找準(zhǔn)客戶(hù)——確定潛在客戶(hù)的資格，獲得面談機(jī)會(huì)
4、需求分析——獲取并分析潛在客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況、需求和目標(biāo)方面的詳細(xì)信息。
5、建議書(shū)設(shè)計(jì)——根據(jù)對(duì)潛在客戶(hù)的需求分析為其設(shè)計(jì)一份合適的保險(xiǎn)/理財(cái)計(jì)劃。
6、銷(xiāo)售——進(jìn)行令人信服的銷(xiāo)售展示說(shuō)明、征求建議并回答問(wèn)題。
7、促成——回應(yīng)潛在客戶(hù)的拒絕，并獲得購(gòu)買(mǎi)承諾。
8、保單服務(wù)——滿(mǎn)足客戶(hù)的服務(wù)需求、處理或授權(quán)保單申請(qǐng)、交付保單、完成保單變更等
9、客戶(hù)管理——保持和更新準(zhǔn)確的客戶(hù)信息記錄、定期跟進(jìn)客戶(hù)以確保其需求持續(xù)地得到滿(mǎn)足。
10、自我發(fā)展——培養(yǎng)和更新技能、工作習(xí)慣，通過(guò)學(xué)習(xí)，參加行業(yè)組織和學(xué)習(xí)小組以及獲得學(xué)位和專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證來(lái)追求職業(yè)生涯的專(zhuān)業(yè)發(fā)展。