職位描述
【崗位職責】
1、通過各種渠道開發(fā)高端私人客戶，并通過對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供合理的投資建議 ；
2、督促本團隊有效完成面訪量、電話數(shù)和沙龍邀約，保證會員數(shù)達到分公司要求；
3、每日關注團隊成員的動態(tài)并對其進行相應指導和針對性的幫助；
4、指導并負責所屬理財師達成年度工作指標，安排所屬理財師的工作，陪同所屬理財師拜訪客戶，并培訓他們的營銷技巧，全面提升理財師多層次技能水平；
5、配合人事部完成優(yōu)秀理財師入司的推薦工作。
【職位要求】
1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè)專科以上學歷，具有證券、保險、理財師等資格證書優(yōu)先；
2、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認識與思考；
3、現(xiàn)任銀行個人理財部客戶經(jīng)理、信托公司、證券公司經(jīng)紀人等職位，并具有3年以上理財從業(yè)經(jīng)驗；
4、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、有良好的溝通能力，愿意不斷挑戰(zhàn)自己。
企業(yè)介紹
海銀財富專注于幫助客戶實現(xiàn)財富增值，更長期致力于成為一家深具社會責任感的企業(yè)。
