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基金客戶經理

刷新時間:2023-11-28

中驛源晟

5-11萬

天津市 | 大專 | 1年以下

基本信息
工作地點:天津市 所屬部門:營銷部
職位類別:投資/理財顧問 招聘人數:1 人
匯報對象:無
職位描述

崗位職責:
1、負責高凈值客戶的開發與維護,以及為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢,并為高凈值客戶指定合理的財務計劃
2、負責對公司基金產品的全力宣傳、推廣、銷售
3、與客戶保持良好的日常溝通,及時準確了解客戶最新需求
4、參與理財沙龍、財富論壇等性質的活動的籌備工作,提升客戶轉化率
5、收集并整理客戶及行業的基本信息,對客戶及新員工進行基金產品培訓
6、按時完成每月業績指標
任職資格:
1、專科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮
2、有相關私募基金從業經驗者優先
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源
5、具有強力的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧
6、誠實守信、為人謙虛、吃苦耐勞,具有高度的團隊精神

崗位要求:
學歷要求:大專 工作經驗:1年以下
年齡要求:不限 性別要求:不限
語言要求:普通話 專業要求:不限
企業信息
公司性質:其它 公司規模:100-499人
所屬行業:金融(投資/證券)
企業介紹

中驛源晟投資管理(杭州)有限公司成立于2016年7月,注冊資金3000萬元,是一家專注于股權投資的專業化投資管理機構。
公司于2016年9月獲得中國證券基金協會《私募投資基金管理人登記證書》[P1033714]。
公司匯聚了一批來自國外大型銀行、信托公司、投資機構、研究機構、財富管理機構等多年從業經驗的精英人士,精通市場、法律、企業管理、資本及私募投資資金運作,具有豐富的資本運作與投資經驗,以及良好的職業操守和敬業精神。
公司以客戶為中心、以風險控制、以創造價值為目標,堅持 “ 穩健經營、專業服務、開拓創新、資本增值 ”,充分發揮自身優勢,為投資者、目標企業和公司實現良好的投資回報和資本增值。

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